SkyViewCRM i Word

Hvordan bruger du SkyViewCRM inde fra Word

I fanen SkyViewCRM finder du 3 grupper:

Filer: tryk på disketten hvis du har startet Word inde fra SkyViewCRM og ønsker at gemme word-dokumentet under den aktivitet du var i gang med eller det dokument du var i gang med.

Hvis du ønsker at skabe et dokument, som du kan genbruge og hvori du gerne vil have Word til at hente information fra SkyViewCRM kan du indsætte flette felter og gemme det som en ny skabelon eller du kan fremfinde en eksisterende skabelon, som du kan rette i eller benytte som udgangspunkt for at danne et nyt flette dokument.

Indsæt flettefelter: i denne gruppering finder du de felter Word kan hente fra SkyViewCRMrrr

Fletteskabelon: tryk her for at gemme en ny flette skabelon eller hente en gammel.

Hvis du henter en gammel skabelon kan du vælge fra følgende menu:

Når du enten har valgt en gammel skabelon som udgangspunkt for en ny eller du vil skabe en ny kunne resultatet se således ud:

Herefter kan du så gemme din skabelon ved tryk på ”Gem som fletteskabeloner” og så vælge om du vil overskrive en eksisterende eller skabe en ny fletteskabelon.

Inden du gemmer skal du lige huske at højre klikke på alle ”stavefejl” og enten rette stavefejlen eller tryk på ”føj til ordbog”. Specielt skal du føje alle flettefelter til ordbogen.

Hvis du er startet fra SkyViewCRM med at have udvalgt en person du vil skrive et brev til trykker du på ”Opret Word”

Så skal du vælge hvilken skabelon du vil bruge

Hvorefter du trykker på ”Download” og så skal svare ”Åbn” på sikkerhedsspørgsmålet

Hvorefter dit brev er klart til brug når du trykker på ”Aktiver redigering”

Nu kan du udskrive brevet og du kan også uploade det til det firma eller den kontakt det er skabt fra.

Hvis brevet er skabt fra en aktivitet, kan AddIn'en gemme det blot ved at klikke på "Gem"-knappen i SkyViewCRM fanen.

Page url: http://www.skyviewcrm.com/help/index.html?use_word.htm