|
Forbind SkyViewCRM med din Microsoft Exchange konto.
Hvis din mailserver er en Microsoft Exchange Server kan du forbinde SkyViewCRM med din Microsoft Exchange Server.
Du skal anvende en MS Exchange Server, der har et åbent interface (spørg din IT mand eller prøv) – enten det er Microsofts Office 365, dit firmas egen server installation eller en installation du har ude i byen (hosted Exchange), men som stadig er jeres egen.
Du finder muligheden for at fortælle SkyViewCRM om Jeres Exchange Server på følgende måde:
Tryk på knappen ”Mere” i hovedmenuen
Tryk på ”Mine indstillinger”
Herefter når du basisinformationen og nu vælger du ”Exchange”
| 1. | Indtast din e-mail adresse I feltet “Exchange-konto (bruger-id) ” og indtast dit dertilhørende password/kodeord i feltet ”Indtast Exchange-konto password” |
| 2. | Afkryds/tryk på ”JA” ud for ”Brug Exchange” samt de øvrige felter du ønsker skal træde i funktion – “Synkroniser e-mails” etc. |
| 3. | Synkroniser e-mails betyder: dine ind- og udgående mails bliver automatisk (ca. hvert 15. minut) arkiveret under de personer hvis e-mail fremgår af felterne ”til” og ”CC”. |
| 4. | Synkorniser Kalender betyder: dine aftaler vises og udveksles mellem SkyViewCRM og din OutLook/Exchange kalender. |
| 5. | Gem tilknyttede filer betyder at vedhæftede filer gemmes separat under de personer e-mailen er sendt til i SkyViewCRM. |
| 6. | Vis aftale-tekst i CRM betyder at man ikke blot kan se at du har en aftale men også at man se teksten i aftalen. |
| 7. | Gem e-mail som dokument betyder at din mail gemmes i standard mail-format så du altid kan åbne mailen igen. |
| 8. | Tryk “Gem” ved at trykke på disketten øverst til højre. SkyViewCRM udfylder “Exchange Url” samt fjerner dit kodeord fra visningen. |
| 9. | Du kan teste sammenkoblingen ved at trykke på “Test”. Er sammenkoblingen i orden får du en bekræftende e-mail. Er der problemer får du en e-mail, der gør opmærksom på problemet. |
Page url:
http://www.skyviewcrm.com/help/index.html?skyview_with_exchange.htm
| 
